企業概要
人材支援サービスグループ。セールス(販売支援スタッフ派遣・請負)、コールセンター(オペレーター派遣・請負、BPO)、ファクトリー(作業スタッフ派遣、製造・検査・梱包請負)のアウトソーシング業務を営む。サービスブランドを「WILLOF」に統一、カテゴリーに特化した人材ビジネスを展開。中核会社のウィルオブ・ワークはモバイル端末販売や通信会社向けコールセンター、ウィルオブ・ファクトリーは食品製造業に特化したサービスを提供。ハイブリッド派遣(常駐正社員と派遣スタッフをチームに派遣、常駐正社員が就業管理や現場管理をサポート)とカテゴリ特化型人材派遣(スペシャリスト育成)。その他、医療・介護分野における介護士派遣・紹介事業や技術者派遣、スタートアップ人材支援。海外はシンガポールやオセアニア地域で人材派遣・人材紹介サービスを展開。2018年東北地方中心に建設技術者派遣のC4社を買収(34億円)。2020年子会社のフォースタートアップス<7089>がマザーズへ上場。2021年子会社ボーダーリンク(外国語指導助手派遣)がレアジョブ<6096>と資本業務提携。
業績から
指標値から
- PERは8.19倍とバリューではある
- 成長がもう少し見えたら…
- EV/EBITDAも3.2倍と割安水準ではある
- ROEは25%程度で効率は相変わらず良い
- ROICも14.65%と比較的良い感じ
- 前回の中計の目標では16%だったのですこし達成ができていない
チャートから
- 収益バリューではあるので900円から1200円くらいをいったり来たりかな~
定性的な面から
ポジティブ
- 現在の配当金額(44円)を底とした累進配当を表明
- 優待MAXと併せると1000円で6%近くの総合利回り
- 株価次第では自社株買いもするとのこと
- 建設領域は多少遅れはあるものの比較的順調に推移している感じ
ネガティブ
- 次なる成長の柱が不在の状態
- 利益率の高い事業の創出がなかなかできない
その他
- 今回の中計(2023/3-2026/3)では次なる成長への足場がため…というか成長の種を仕込めるかが鍵でしょうか?