企業概要
人材支援サービスグループ。セールス(販売支援スタッフ派遣・請負)、コールセンター(オペレーター派遣・請負、BPO)、ファクトリー(作業スタッフ派遣、製造・検査・梱包請負)のアウトソーシング業務を営む。国内WORK事業、海外WORK事業の2セグメント。サービスブランドを「WILLOF」に統一。中核会社のウィルオブ・ワークはモバイル端末販売や通信会社向けコールセンター、ウィルオブ・ファクトリーは食品製造業に特化したサービスを提供。ハイブリッド派遣(常駐正社員と派遣スタッフをチームに派遣、常駐正社員が就業管理や現場管理をサポート)とカテゴリ特化型人材派遣(スペシャリスト育成)に特長。その他、医療・介護分野における介護士派遣・紹介事業や技術者派遣、スタートアップ人材支援。海外はシンガポールやオセアニア地域で人材派遣・人材紹介サービスを展開。2018年東北地方中心に建設技術者派遣のC4社を買収(34億円)。2020年子会社のフォースタートアップス<7089>がマザーズへ上場。2021年子会社ボーダーリンク(外国語指導助手派遣)がレアジョブ<6096>と資本業務提携。
業績から
指標値から
- PERは修正後で8.54倍とまあバリュー…
- EV/EBITDAは4.8倍なので安定の割安
- 配当は44円維持で配当利回りは3.63%
- 期初予想に対して還元成功30%が初めて生きたんですが、トータルで考えるとやっぱり実際の業績に対して30%が嬉しい…
チャートから
- 来期予想が出るまでは1000円からちょい上辺りでもみもみ?
定性的な面から
ポジティブ
- 突発的なコスト増が起きても安定して四半期で黒字は出せる体質に
- 配当は維持されたので、配当利回り4%の1100円くらいで止まってくれれば…
ネガティブ
- 国内Workの足元が弱いのは相変わらず気になる
- 海外Workも息切れ感が出始める