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企業概要
人材サービス会社。事務系（BPO関連、CRM関連、一般事務、人材派遣・業務請負、人材紹介）、製造系（食品加工・製造加工部門、人材派遣）、営業系（営業・販売促進支援）の各人材サービス事業。BPO業務/チーム派遣は官公庁（マイナンバー・臨時給付金・年金関連）・金融系への派遣・請負ビジネス、CRM関連はコールセンター業務が中心。法人向けに自動車の運行管理からメンテナンス等の自動車管理に関する事業を営む。M&A等による事業領域の拡大、外国籍労働者活用に注力。2018年だいこう証券ビジネスと資本業務提携（ジャパン・ビジネス・サービスを子会社化）。主要取引先はDNPデータテクノ、凸版印刷。
業績・財務の推移
- コロナ渦前に難聴であったものの、ここ3年で売上が急激に伸びる
- 営業利益もここ3年で10倍に…
- 利益率は2019年の1%台から今年度は12%の予想に
- ROEは今年度は44%まで改善
- 直近の2Q(単体)では二桁増収、三桁増益とすごい勢い
指標値
- PERは7.1倍と非常に安いが業績にムラがあるからか…
- EV/EVITDAは5.9倍と割安
- ROICは33.51%と投下資産を非常に効率的に使用している
還元
- 配当性向は15.2%と増配余地はまだまだ
- 業績にムラがあるのでこれ以上は上がらないか…
- 配当利回りは1.89%と普通ですかね
チャート
- 業績が右肩上がりで株価も右肩上がり
定性分析
- ストック性はそこそこある
- スイッチングコストは低め
- 類似企業は多いので
- 参入障壁は低め
- ネットワーク効果はあり
- 低コスト(薄利多売)戦略
- ここ数年の売上と利益の伸びの要因次第では今後も伸びるかも
企業名
6070 キャリアリンク
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